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从周五开始，基本确认是三大主线的轮动，最开始的是周五的芯片，主要是国产替代的设备分支，来源于北方华创业绩的事件驱动；然后是周一的中特估，主要是和指数共振突破搭好台子；今天是剑桥的业绩加中午中际的加单传闻，基本证实了光模块的业绩预期逻辑。所以说总体的节奏是做轮动，且高潮次日不接力，最好是当天盘前拿的第二天埋伏板块，然后第二天高潮出再尾盘埋伏别的。

今天的光模块，总体的核心是算力，主板是中科曙光和剑桥，创业板是中际旭创和新易盛，可以看到龙虎榜中际又是机构大买，看来光这一块只要有业绩逐步落地机构是非常认可的。这里有一个选择的思考，那就是今天有两个小票，光库科技和东田微，强势20cm涨停作为这个板块的先锋。那么究竟是做容量核心的中际旭创，还是短期更暴力的20cm小票？

让我们把时间倒回到今天之前，如果说AI有个修复，能看到的是算力的浪潮，中科曙光还有剑桥新易盛这些，但是小票的选择，光库东田微联特太辰光，实际上是没法判断哪一个会走出来，今天的两个20是市场选择了光模块的上游这个方向。但是这里的成本是什么呢？首先是时间成本，如果今天想吃最大的一口肉，必须要前几天开始就得埋伏，那么前几天芯片还有带路的高潮就难以参与；然后就是幸存者偏差，如果感觉到了小票强势，但选错了，那还不如核心的剑桥中际这些。

所以无论是胜率还是赔率，绕不过去的，是容量核心。

今天晚上的消息芯片的两个方向：AI芯片和国产替代都出了消息，那么按照消息驱动的思路，明天是有机会走出来的。因此明天最好的节奏是早盘高抛光模块然后低吸芯片。